紧要发文！周末传来了大音问

外围还是尘埃落定

接下来干线即是国产替代科技

商场资金高度招供猖狂抢筹

特地是联系产业链备受疼爱

我周末深挖终于发掘了两只科技股

不仅齐附庸华为配合供应商商

而况还有当下绝顶热点的“芯片半导体”主力

业务包括存储芯片、汽车电子、AI等

周五有好多机构和游资还是猖狂抄底，接下来随时齐可能运转爆发！

思知说念具体代码的一又友

周末最热的两诳言题远离是化债和台积电可能暂停7nm及以下的AI芯片激发的自主可控。

先来说化债，还在纠结10万亿化到底及不足预期只可说是着相了，股市看的是往常的预期，特地是大盘，思要冲破就必要有强力的预期差驱动。而这10万亿化债，唯有不是特地超预期，齐算是预期陆地，短期内股市能否摆脱国庆节后的套牢盘然后革命高，要看是否还有重磅的战略预期！

我的回应是，短期内莫得了，下一个紧要预期是12月份的政事局会议和经济责任会议。

讲究9月23日以来A股的牛市行情，节前的疯牛主如果央行三部门发布会和政事局会议驱动的。节后这两大预期充分消化，外资对冲基金转为卖出，内资机构躺对恭候东说念主大预期，大盘蓝筹股横盘颤动。但由于商场厚谊统统被激活，再加上重组这种大题材和抖音等直播的纵火烧山，以游资、散户为代表的融资快速加仓，主导商场行情，素养了10月份妖股横飞的题材牛。

目下咱们又回到了雷同于国庆节后的节点，重磅预期落地，而新的预期还要比及12月份。周五A股放量至2.73万亿，天然比不上节后的3.5万亿，但也算是天量级别。然后周五的行情亦然冲高回落、放量滞涨，天量不仅意味着买的东说念主多，也意味着卖的东说念主也多，卖的是谁？难说念是散户吗？散户只思往里冲，卖的能够率是机构。

是以，A股短期内也可能干预国庆节后的颤动行情，恭候新的预期。我之前说过，颤动不代表没契机，有量就有无数的契机，这里可能又会重回机构冬眠、游资主导的结构性行情。

但这里也有个问题，那即是10月份还是把无数股票炒的很高了，能炒作的越来越少了。另外监管也越来越严了，上周运转抖音直播犯罪荐股还是被喊停，爱在深秋的抖音号被封了，20cm7连板的浩欧博停牌核查。

这意味着莫得那么多东西不错炒作了，天然也接不住这样大的量，有莫得可能跟着赢利效应的消退，量能会在一定进度上萎缩。

天然，也有可能是自主可控接过了这轮炒作牛，周五跟宇宙说过，据集微网征引多个音问源报说念，台积电还是向其在中国大陆的统统AI/GPU公司客户发送电子邮件，标明从下周(11月11日)运转，将不再向这些客户提供7纳米或更先进的工艺制程的芯片。

天然台积电并未平直否定，但周五寒武纪暴跌超9%，而光刻机、封测等国产替代分支暴涨。

这还没完，据报说念，好意思方条目五大征战公司补充中国客户信息。川普上台，宇宙齐能联思到对华为制裁后，激发的19年半导体牛市，是以周末齐在吹自主可控牛市。

我一直齐很遗弃这种标语式投资，问即是川普上台利好自主可控，跟个复读机雷同，除了标语莫得进一步的逻辑。感性地思一思，如果国内能代工7nm及以下AI芯片，那还找台积电干嘛，其次国产题材从19年炒到齐五年了，这些东西早就不是小甜甜了，能替代的有计划齐替代的差未几了，还能不可替代、有多大替代空间齐很紧要，而不是就会喊标语。

我看好AI算力及利用，国产算力可能也迎来加快开发期，28nm光刻机获得的建立也可喜可贺。但好多中枢上市公司估值和位置齐很高，基本响应了这种预期，短期内还能不可赓续拔-见仁见智，我合计可能亦然偏已毕。

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